◆ IA aplicada à gestão empresarial

Prompts de IA → para o seu ERP

Um playbook prático e pronto para copiar: prompts testados para colocar Inteligência Artificial em cada módulo do seu ERP — do Financeiro ao BI. Menos tela, menos digitação, mais decisão.

Explorar o playbook Como escrever bons prompts

30+ prompts prontos para uso

8 áreas do ERP cobertas

1 clique para copiar e aplicar

100% em português

O Playbook

Prompts por área do ERP

Escolha um módulo, copie o prompt e cole na sua ferramenta de IA. Substitua os campos destacados em [colchetes] pelos dados do seu negócio.

💰 Financeiro 🧾 Fiscal & Tributário 📦 Compras 🤝 Vendas & Faturamento 🚚 Estoque & Logística 📊 Contabilidade 👥 RH & Folha 📈 Gestão & BI

💰

Financeiro — Contas a Pagar & Receber

Conciliação, fluxo de caixa e cobrança sem planilhas manuais.

Conciliação bancária

Conciliação

Cruza extrato bancário com os lançamentos do ERP e aponta divergências.

Você é analista financeiro. Concilie o extrato bancário com os lançamentos do ERP.Extrato bancário: [COLE O EXTRATO — data | descrição | valor]Lançamentos no ERP: [COLE OS LANÇAMENTOS — data | histórico | valor]Tarefas: 1. Case cada crédito/débito com o lançamento correspondente. 2. Liste divergências (valor, data ou sem correspondência). 3. Sugira a provável causa de cada divergência.Responda em uma tabela: Status | Extrato | ERP | Diferença | Observação.

Previsão de fluxo de caixa

Planejamento

Projeta o caixa das próximas semanas a partir de contas a pagar/receber.

Aja como controller. Projete o fluxo de caixa das próximas [N] semanas.Saldo inicial: [R$ VALOR]Contas a receber: [COLE — data prevista | valor]Contas a pagar: [COLE — vencimento | valor]Entregue: 1. Tabela semanal: entradas, saídas, saldo acumulado. 2. Semanas com risco de caixa negativo. 3. 3 recomendações práticas para evitar aperto de liquidez.

Régua de cobrança

Inadimplência

Gera mensagens de cobrança por faixa de atraso, com tom adequado.

Crie uma régua de cobrança para clientes inadimplentes.Cliente: [NOME]Valor: [R$]Dias em atraso: [N]Histórico: [bom pagador / reincidente]Gere 3 mensagens, WhatsApp ou e-mail, escalonando o tom: - 1 a 7 dias: lembrete cordial - 8 a 30 dias: firme e objetivo - +30 dias: formal, citando próximos passosCada mensagem em até 4 linhas, em português do Brasil.

Classificação de despesas

Categorização

Classifica lançamentos soltos no plano de contas da empresa.

Classifique os lançamentos abaixo no plano de contas.Plano de contas: [COLE — código | nome]Lançamentos: [COLE — descrição | valor]Para cada lançamento, devolva: Descrição | Categoria sugerida | Código | Confiança alta, média ou baixa.Marque como “revisar” os itens de baixa confiança.

🧾

Fiscal & Tributário

Validação de notas, enquadramento e obrigações acessórias com menos retrabalho.

Validação de nota fiscal

Compliance

Confere dados de uma NF-e antes de lançar e aponta inconsistências.

Você é analista fiscal. Valide os dados desta NF-e antes do lançamento.Dados da nota: [COLE: emitente, CNPJ, CFOP, NCM, valores, impostos]Pedido ou contrato de referência: [COLE]Verifique: 1. CFOP e NCM coerentes com a operação. 2. Base de cálculo e impostos plausíveis. 3. Divergências entre nota e pedido.Liste cada achado como: OK / ALERTA / ERRO — com explicação.

Sugestão de CFOP / NCM

Enquadramento

Sugere o CFOP e explica o raciocínio para uma operação descrita.

Sugira o CFOP mais provável para a operação abaixo e explique.Operação: [ex: venda de mercadoria para dentro do estado, contribuinte]Produto: [descrição]UF origem: [UF]UF destino: [UF]Retorne: - CFOP sugerido + descrição - Justificativa em 2 linhas - Aviso: confirmar com o contador antes de emitir.

Resumo de obrigações acessórias

Calendário

Monta um calendário claro de entregas fiscais do mês.

Monte o calendário de obrigações acessórias do mês para a empresa.Regime: [Simples / Lucro Presumido / Lucro Real]UF: [UF]Setor: [comércio / indústria / serviço]Liste em tabela: Obrigação | Periodicidade | Prazo | Responsável sugerido.Destaque as obrigações com vencimento nos próximos 7 dias.

Explicação de imposto ao cliente

Comunicação

Traduz a carga tributária para uma explicação simples.

Explique para um cliente, em linguagem simples, os impostos desta operação.Operação: [descreva]Impostos envolvidos: [liste]Valor total: [R$]Crie uma explicação curta, sem juridiquês, mostrando: 1. O que está sendo cobrado. 2. Por que é cobrado. 3. O que precisa ser conferido antes da emissão.

📦

Compras & Suprimentos

Comparação de fornecedores, previsão de compra e análise de risco.

Comparação de fornecedores

Cotação

Compara preço, prazo, condição e risco entre fornecedores.

Compare as propostas dos fornecedores abaixo.Critérios de decisão: [preço, prazo, qualidade, histórico, condição de pagamento]Propostas: [COLE fornecedor | preço | prazo | condição | observações]Entregue: 1. Ranking dos fornecedores. 2. Justificativa objetiva. 3. Riscos de cada opção. 4. Recomendação final.

Previsão de necessidade de compra

Reposição

Calcula quando comprar com base em consumo médio e estoque atual.

Análise de risco de fornecedor

Risco

Avalia dependência, atraso, concentração e risco operacional.

Analise o risco dos fornecedores abaixo.Dados: [fornecedor | categoria | volume comprado | atrasos | não conformidades | dependência]Classifique cada fornecedor como baixo, médio ou alto risco.Explique: 1. Principal risco. 2. Impacto provável. 3. Ação recomendada.

E-mail de negociação

Negociação

Redige uma mensagem objetiva para renegociar preço ou prazo.

Escreva um e-mail de negociação para fornecedor.Contexto: [descreva a compra]Objetivo: [reduzir preço / melhorar prazo / melhorar condição de pagamento]Dados de apoio: [histórico, volume, propostas concorrentes, urgência]Tom: profissional, firme e colaborativo. Limite: até 180 palavras.

🤝

Vendas & Faturamento

Propostas, follow-up, análise de margem e oportunidades comerciais.

Resumo de oportunidade comercial

CRM

Resume uma oportunidade para o vendedor agir com mais contexto.

Resuma a oportunidade comercial abaixo para orientar o próximo contato.Cliente: [nome / segmento]Histórico: [interações, produtos de interesse, objeções]Dados comerciais: [valor estimado, etapa do funil, previsão de fechamento]Entregue: 1. Resumo em até 5 linhas. 2. Principais dores do cliente. 3. Próxima melhor ação. 4. Risco de perda.

Follow-up de proposta

Relacionamento

Cria mensagens de acompanhamento sem parecer insistente.

Crie uma mensagem de follow-up para uma proposta enviada.Cliente: [nome]Produto ou serviço: [descrição]Valor: [R$]Data do envio: [data]Contexto da conversa: [cole]Gere 3 versões: 1. Curta para WhatsApp. 2. Consultiva para e-mail. 3. Última tentativa educada.

Análise de margem por pedido

Rentabilidade

Identifica pedidos com margem baixa e possíveis causas.

Argumentação contra objeções

Vendas

Ajuda o time comercial a responder objeções recorrentes.

Crie respostas para as objeções comerciais abaixo.Produto ou serviço: [descreva]Público: [perfil do cliente]Objeções: [liste]Para cada objeção, entregue: 1. O que o cliente provavelmente quer dizer. 2. Uma resposta consultiva. 3. Uma pergunta de avanço.

🚚

Estoque & Logística

Ruptura, excesso, inventário, curva ABC e priorização logística.

Curva ABC de estoque

Priorização

Classifica itens por relevância financeira e operacional.

Risco de ruptura

Alerta

Aponta produtos que podem faltar antes da próxima reposição.

Analise o risco de ruptura dos produtos abaixo.Dados: [item | estoque atual | consumo médio diário | lead time | estoque mínimo]Entregue: 1. Dias estimados até ruptura. 2. Itens críticos. 3. Ordem de prioridade para compra ou transferência. 4. Recomendação de ação imediata.

Excesso de estoque

Capital parado

Identifica itens parados e sugere ações para reduzir estoque.

Planejamento de rota

Entrega

Ajuda a priorizar entregas por urgência, região e janela.

Organize uma sugestão de rota de entrega.Entregas: [cliente | endereço/bairro | janela de entrega | prioridade | volume]Restrições: [horário, veículo, capacidade, urgência]Entregue: 1. Ordem sugerida das entregas. 2. Justificativa. 3. Pontos de atenção. 4. Entregas que podem ser reagendadas.

📊

Contabilidade

Fechamento, classificação, análise gerencial e comunicação contábil.

Análise de DRE

Resultado

Transforma a DRE em leitura gerencial para tomada de decisão.

Analise a DRE abaixo como um controller.DRE: [COLE receita, custos, despesas, EBITDA, lucro]Comparativo: [mês anterior ou mesmo período do ano anterior]Entregue: 1. Principais variações. 2. O que melhorou. 3. O que piorou. 4. 3 recomendações práticas para a gestão.

Checklist de fechamento mensal

Fechamento

Gera uma lista de conferência para reduzir erro no fechamento.

Monte um checklist de fechamento mensal para a empresa.Tipo de empresa: [comércio / indústria / serviço]Regime: [Simples / Lucro Presumido / Lucro Real]Sistemas envolvidos: [ERP, banco, folha, fiscal]Organize por área: Financeiro | Fiscal | Contábil | Estoque | Folha.Inclua responsável sugerido e evidência esperada para cada item.

Explicação de variação contábil

Análise

Interpreta variações relevantes entre períodos.

Explique as variações contábeis abaixo.Dados: [conta | saldo anterior | saldo atual | variação absoluta | variação %]Para cada variação relevante, entregue: 1. Possível causa. 2. Evidência que deve ser conferida. 3. Risco se não for investigada. 4. Prioridade.

Resumo contábil para diretoria

Executivo

Cria uma versão simples e objetiva dos números contábeis.

Crie um resumo contábil para a diretoria.Dados: [balancete, DRE ou indicadores principais]Público: [diretoria não financeira]Formato: - Resumo em até 6 linhas. - Pontos de atenção. - Indicadores que melhoraram. - Indicadores que exigem ação. - Próximos passos sugeridos.

👥

RH & Folha

Vagas, triagem, folha, comunicação interna e produtividade.

Descrição de vaga

Recrutamento

Cria uma descrição clara, objetiva e sem exigências irreais.

Crie uma descrição de vaga profissional.Cargo: [cargo]Área: [área]Modelo: [presencial / híbrido / remoto]Responsabilidades: [liste]Requisitos: [liste]Estruture: Sobre a empresa | O que você fará | O que buscamos | Diferenciais | Benefícios.Use tom humano e inclusivo, sem exigências exageradas.

Triagem de currículos

Recrutamento

Ranqueia candidatos por aderência aos critérios da vaga.

Compare os currículos à vaga e ranqueie os candidatos.Critérios da vaga: [COLE obrigatórios e desejáveis]Currículos resumidos: [COLE]Para cada candidato: - Nota de aderência de 0 a 10. - Pontos fortes. - Lacunas. - Recomendação.Ao final, liste o top 3 para entrevista.Não considere nome, idade ou gênero na avaliação.

Conferência de folha

Folha

Aponta variações suspeitas entre competências.

Compare a folha de dois meses e aponte variações a investigar.Folha: [colaborador | competência | proventos | descontos | líquido]Liste quem teve variação relevante de líquido acima de [X%].Para cada caso, entregue: 1. Possíveis causas. 2. O que conferir. 3. Grau de prioridade.Não faça cálculo oficial. Use apenas como triagem de anomalias.

Comunicado interno

Comunicação

Redige um comunicado claro para os colaboradores.

Escreva um comunicado interno para os colaboradores.Assunto: [ex: nova política de home office]Pontos a comunicar: [liste]Data de vigência: [data]Tom claro, positivo e direto.Inclua: 1. O que muda. 2. Por que muda. 3. Quando começa. 4. A quem recorrer em caso de dúvida.

📈

Gestão & BI

Perguntar aos dados do ERP em linguagem natural e receber decisão, não só número.

Relatório executivo

Diretoria

Transforma um bloco de indicadores em resumo para a diretoria.

Escreva um relatório executivo a partir dos indicadores.Indicadores do período: [nome | valor atual | meta | período anterior]Entregue: 1. Resumo em 5 linhas. 2. O que foi bem. 3. O que preocupa. 4. 3 ações recomendadas.Foque em decisão, não em descrever números óbvios.

Pergunta em linguagem natural

Self-service

Ajuda a formular a consulta certa sobre os dados do ERP.

Você é um analista de dados com acesso a estes dados do ERP.Dados: [COLE colunas e amostra]Minha pergunta: [ex: quais clientes cresceram e depois pararam de comprar?]Responda com: 1. Resposta objetiva. 2. Números que sustentam a resposta. 3. Ressalvas sobre limitações dos dados.Se precisar de outra coluna, diga qual.

Detecção de anomalias

Alerta

Varre uma base e aponta o que foge do padrão.

Analise a base abaixo e aponte anomalias que mereçam atenção.Dados: [data | dimensão | métrica]Identifique: 1. Picos ou quedas fora do padrão. 2. Valores impossíveis. 3. Duplicidades. 4. Possíveis erros de digitação.Para cada anomalia: Descrição | Gravidade | Hipótese de causa | Ação sugerida.

Definição de KPI

Estratégia

Ajuda a escolher e definir bem um indicador.

Ajude a definir um KPI para acompanhar um objetivo.Objetivo de negócio: [ex: reduzir inadimplência]Dados disponíveis no ERP: [liste]Proponha: 1. KPI. 2. Fórmula exata. 3. Frequência de medição. 4. Meta inicial sugerida. 5. Uma armadilha comum ao interpretar esse KPI.

Como escrever bons prompts

A anatomia de um prompt que funciona no ERP

Um bom prompt não é uma pergunta solta. É um briefing. Estes três blocos elevam a qualidade da resposta em qualquer módulo.

01 · PAPEL & OBJETIVO

Diga quem a IA é e o que você quer

“Você é analista fiscal. Valide esta NF-e antes do lançamento.” Definir o papel e a meta orienta o tom, a profundidade e o formato da resposta.

02 · CONTEXTO & DADOS

Cole os dados reais e as regras

A IA não conhece seu plano de contas, sua tabela de preços ou seu regime tributário. Forneça os dados e as restrições — e peça que ela não invente o que faltar.

03 · FORMATO & CRITÉRIO

Especifique a saída esperada

“Responda em tabela: Status | Extrato | ERP | Diferença.” Definir o formato torna o resultado utilizável direto no processo — e fácil de conferir.

Comparativo entre IA em ciclo aberto e ciclo fechado na operação de um ERP

Do prompt à automação

Open Loop vs. Closed Loop

Os prompts deste playbook são o ponto de partida — a IA em ciclo aberto: você pede, ela responde, você decide. O próximo passo é o ciclo fechado, onde a IA lê e escreve no próprio ERP com governança.

Open loop, assistido: a IA sugere, o humano valida e executa. Ideal para começar com baixo risco.
Closed loop, automatizado: a IA age no ERP dentro de regras e limites definidos, com trilha de auditoria.
Governança primeiro: comece no ciclo aberto, meça acertos e só então feche o ciclo onde há confiança.

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